Em sua mais recente chamada de lucros, o CEO da Qualcomm, Steve Mollenkopf, disse aos analistas que a empresa está focada na redução de gastos em suas áreas de produtos não essenciais. Claramente, os data centers não seriam essenciais.
A Qualcomm ainda está se defendendo de uma aquisição hostil da Broadcom e está lutando para comprar a NXP Semiconductors por US$ 44 bilhões. A NXP é proprietária da Freescale, que tem seu próprio negócio de ARM, mas principalmente no setor de componentes incorporados, portanto, é mais sinérgica. Além disso, a Qualcomm autorizou a recompra de US$ 10 bilhões em ações para se defender da Broadcom. São US$ 10 bilhões que não estão disponíveis para uma luta prolongada com a Intel.
Alguém pode competir com o x86?
Não é uma boa exibição para a ARM no data center. A Broadcom tinha uma linha, chamada Vulcan, que foi vendida para a Cavium e agora compõe a linha ThunderX2. A AMD estava trabalhando em um chip ARM para o data center chamado K12, mas não fala sobre ele há anos. E o Calxeda, a primeira tentativa de um chip de data center baseado em ARM, falhou e queimou de forma espetacular.
A questão comercial, então, é: alguém pode competir com a hegemonia do x86? A Intel é dona de praticamente tudo, mas há indicações de que a AMD está prestes a começar a mordiscar seu almoço novamente. A realidade desagradável é que, mesmo que o Centriq possa oferecer melhor desempenho de preço do que o Skylake, isso ainda significa uma reescrita de código, e o lado do servidor é o mais resistente a mudanças e interrupções.
Se esse for de fato o caso, quanta tração a Cavium pode esperar obter? Suspeito que não muito. Provavelmente, ela se sairá bem em novos cenários de implantação, mas como substituta do Xeon, não acho que isso vá acontecer. Não que eles não consigam obter algumas vendas decentes com isso. Só não acho que a ARM no data center será a revolução que alguns imaginam.
Por fim, quem compraria a linha Centriq? A Cavium/Marvell, sem dúvida, adoraria. Eles teriam o mercado só para eles, e ninguém pode alegar monopólio ou problemas antitruste nesse caso. Mas a fusão com a Marvell pode impedir que isso aconteça. Um monstro do data center como Amazon, Google, Facebook ou Microsoft poderia fazer isso. Todos eles têm seus próprios designs de chips personalizados e poderiam facilmente adaptar seus serviços de nuvem à ARM.
